掃一掃,關(guān)注我們
合作將是全球半導體價(jià)值鏈互利共贏(yíng)之道
發(fā)布時(shí)間：2016/6/21
近日，由中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )和美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦的“促進(jìn)全球半導體價(jià)值鏈的合作”研討會(huì )圓滿(mǎn)召開(kāi)。會(huì )上，中美半導體行業(yè)代表對全球半導體價(jià)值鏈的開(kāi)放屬性達成一致，強調了中國是全球價(jià)值鏈的重要組成部分，探討了如何從全球價(jià)值鏈上的獲益，哪些動(dòng)力讓其進(jìn)一步發(fā)展。
“在未來(lái)半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中一定需要合作，共同努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。只有交流，才能夠了解；只有了解，才能形成共識；只有共識，才能想出辦法；有了辦法，才能合作；有了合作，才能共同發(fā)展?！敝袊雽w協(xié)會(huì )執行副會(huì )長(cháng)徐小田說(shuō)。
全球價(jià)值鏈的開(kāi)放是未來(lái)必由之路
“全球價(jià)值鏈有開(kāi)放屬性，這個(gè)行業(yè)只有開(kāi)放起來(lái)，創(chuàng )新精神、創(chuàng )業(yè)能力才能大幅度增強?！蹦峡_來(lái)納大學(xué)博士Michael Murphree指出。
Michael Murphree認為，目前全球半導體行業(yè)存在著(zhù)一種“海妖”。這個(gè)“海妖”實(shí)際上是一種保護主義，他用美妙的歌聲在唱著(zhù)“我們要保衛我們國家的榮譽(yù)，我們要保護就業(yè)”。雖然聽(tīng)起來(lái)很好聽(tīng)，但目的是自我保護，結果是毀滅性的。
全球價(jià)值鏈指的是價(jià)值附加值通過(guò)全球分散的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行分布。這意味著(zhù)，當一個(gè)沒(méi)有競爭力的行業(yè)開(kāi)放的時(shí)候，就會(huì )有更多的力量進(jìn)入來(lái)進(jìn)行創(chuàng )新。這意味著(zhù)，當行業(yè)有共同標準，貿易壁壘、投資壁壘很低的時(shí)候，企業(yè)就能進(jìn)行全球收購，愿意去參與外企的收購、或者政府采購。這意味著(zhù)，當行業(yè)準入門(mén)檻更低，企業(yè)不再需要投入過(guò)多的資源才能建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這樣企業(yè)的創(chuàng )新精神就會(huì )更強。
Michael Murphree指出，做為一個(gè)垂直性整合的行業(yè)，半導體產(chǎn)業(yè)內每天有幾千億美元在各個(gè)環(huán)節流動(dòng)，如果沒(méi)有那么多壁壘，那么只要有創(chuàng )新的想法，很快就可以通過(guò)分散的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )找到相應人才，完成創(chuàng )新的需求。
不過(guò)，現實(shí)的情況是，全球價(jià)值鏈還存在一些阻礙，全球產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力不一致，并不是每個(gè)小的團隊都能在任何點(diǎn)加入價(jià)值鏈，也不代表能得到同樣的收益。目前，最受益于全球價(jià)值鏈的是走在價(jià)值鏈前端，能夠控制行業(yè)需求，制定標準的那部分企業(yè)。
他表示，半導體企業(yè)在全球經(jīng)濟當中應當共贏(yíng)。每個(gè)單獨的地區不可能產(chǎn)生推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展的需求。例如最能從全球價(jià)值鏈受益的標準制定者，也必須走開(kāi)放和合作的路徑，才能真正獲得成功。
“從過(guò)去的經(jīng)驗可以獲知，促進(jìn)半導體行業(yè)發(fā)展和創(chuàng )新的正是專(zhuān)業(yè)化和多樣化。只有盡量保持開(kāi)放，才能讓我們創(chuàng )新的速度更快、深度更廣?！盡ichael Murphree說(shuō)。
要想實(shí)現這個(gè)目標，必須要開(kāi)放，要有共同的標準和互相知識產(chǎn)權的保護，還要能夠獲得知識產(chǎn)權。目前，很多國際性半導體大公司都在開(kāi)放他們知識產(chǎn)權的組合。這是因為，當越多人能夠獲得這些知識產(chǎn)權，他們就越能夠快速進(jìn)行創(chuàng )新。
“我們一定要意識到保護主義的抬頭，全球產(chǎn)業(yè)需要開(kāi)放、互惠，才能繼續存在下去。全球價(jià)值鏈的優(yōu)勢，在單一一個(gè)國家沒(méi)法實(shí)現，無(wú)論這個(gè)國家內部的生態(tài)系統多么多樣化，都不可能像全球體系一樣全面和具有創(chuàng )新性。所有的供應鏈必須是開(kāi)放的、競爭的，才能實(shí)現互利?！盡ichael Murphree說(shuō)。
中國參與全球半導體價(jià)值鏈需要合作共贏(yíng)
“中國半導體與全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈密切融合，其發(fā)展就是世界半導體的發(fā)展，不能狹隘地將兩者對立起來(lái)。關(guān)鍵在于各國心平氣和地尋求共同利益，才能做到共贏(yíng)，取得更好和更大的成績(jì)?！蔽荷佘姀娬{。
中國作為電子產(chǎn)品制造大國這個(gè)趨勢不會(huì )改變。近年來(lái)，中國電子產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球的比例持續增加。根據美國IBS數據，中國手機制造的全球占比從2009年的的47%增長(cháng)到2014年的84%；彩電制造的全球占比從2008年的45%增長(cháng)到2014年的66%；PC制造的全球占比從2008年的58%增長(cháng)到2014年的81%。
然而，從具體價(jià)值來(lái)看，中國每年手機產(chǎn)量超過(guò)10億部，但一直處于價(jià)值鏈的低端。以目前市場(chǎng)上一部售價(jià)748美元的手機為例，其中制造成本只占4.5美元。連包裝盒里的耳機、充電器等內容成本還有5美元。制造成本甚至達不到包裝盒內容的價(jià)值。
魏少軍指出，這樣長(cháng)期的價(jià)值鏈不平衡會(huì )導致模式不可持續，導致這種全球化分工被打破。中國雖然電子制造業(yè)規模很大，但長(cháng)期處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，想轉向價(jià)值鏈的高端是必然的，希望通過(guò)芯片的發(fā)展提升價(jià)值也是必然。
根據CSIA統計數據，近年來(lái)中國半導體的銷(xiāo)售額增長(cháng)較快，2015年實(shí)現同比增長(cháng)19.7%，達到3609億元(約600億美元)。但單從最具可比性的Fabless銷(xiāo)售額來(lái)看，卻并不樂(lè )觀(guān)。2015年，中國IC設計業(yè)銷(xiāo)售額為1324億元。這就意味著(zhù)中國自己能夠提供的產(chǎn)品，如果百分之百在中國銷(xiāo)售，也就只占總需求的7%~8%。
“雖然中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，但是規模小、質(zhì)量不高，最主要的問(wèn)題是產(chǎn)能缺陷非常嚴峻。一方面，本地Foundry主要是給外面的全球伙伴加工。另一方面，我們的Fabless又主要在用全球伙伴的資源?！蔽荷佘娭赋?。
中國半導體制造業(yè)的真正產(chǎn)能加起來(lái)目前只能占到全球產(chǎn)能的11%。因此，中國的Fabless公司主要用到的Foundry和IP核的業(yè)務(wù)還來(lái)自于全球伙伴?！暗捎诮?年來(lái)全球先進(jìn)產(chǎn)能緊張，我們的Fabless公司損失的成長(cháng)率至少為5個(gè)百分點(diǎn)?！蔽荷佘姳硎?。
他說(shuō)：“中國半導體產(chǎn)業(yè)想要做起來(lái)，必須要全球化合作，沒(méi)有一個(gè)企業(yè)可以不走向全球化而自己獨立生存?！?/span>
魏少軍認為，中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅是中國的事情，實(shí)際上是全球半導體發(fā)展最重要的一個(gè)組成部分?！爸袊雽w的發(fā)展就是全球半導體的發(fā)展，這個(gè)發(fā)展一定是開(kāi)放的發(fā)展，是與世界各國合作的發(fā)展。目前這個(gè)趨勢已經(jīng)開(kāi)始體現，未來(lái)幾年會(huì )越來(lái)越明顯?！?/span>
中國成為全球價(jià)值鏈的重要一環(huán)
德州儀器Cynthia Johnson指出，德州儀器一般會(huì )在兩種情況下尋找全球合作伙伴。第一，通過(guò)合作能增加公司的能力，當公司需要內部沒(méi)有的技術(shù)，覺(jué)得并購也沒(méi)有必要，就會(huì )和第三方合作伙伴合作。第二，實(shí)現快速大量的生產(chǎn)。當自己生產(chǎn)不具備成本效益的時(shí)候，就會(huì )去尋找外部的合作伙伴。
早在2010年，德州儀器就開(kāi)始尋求在中國的發(fā)展。2010年，德州儀器在成都建起制造基地，此后，又增設了一個(gè)測試廠(chǎng)?！爸赃@么做是因為我們95%的收入都來(lái)自于美國之外，很多需求實(shí)際上是在中國。區域性多樣化對我們非常重要，中國的增長(cháng)機會(huì )非常大?！盋ynthia Johnson說(shuō)。
她表示，全球供應鏈能夠帶來(lái)許多優(yōu)勢，幫助公司實(shí)現及時(shí)的全球供貨。首先，可以通過(guò)全球不同地區的大規模生產(chǎn)降低成本，擴大生產(chǎn)基地規模。其次，多樣化的采購策略可以保障經(jīng)營(yíng)連續，降低供應風(fēng)險，優(yōu)化產(chǎn)品使用，保證生產(chǎn)和交付的時(shí)間。最后，多樣化供應還會(huì )減少資源和材料短缺造成的風(fēng)險，可以快速從破壞性災難中恢復過(guò)來(lái)。
中芯國際執行副總裁李智指出，中國制造業(yè)領(lǐng)域的供應鏈同樣呈現多樣化趨勢，做著(zhù)全球價(jià)值鏈上非常重要的一部分。
他指出，近年來(lái)從全球IDM公司流向Foundry產(chǎn)業(yè)的人才是造成Foundry產(chǎn)業(yè)成長(cháng)率遠高于整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)的主要原因。而目前想建設起來(lái)一個(gè)月產(chǎn)能3.5萬(wàn)片的做28nm工藝的12英寸晶圓廠(chǎng)，設備的投資就要占85%。這些設備主要來(lái)自于美國、日本和歐洲，中國本土只能夠提供不到20%的配套設備。
另外，建廠(chǎng)所需要的IP也要來(lái)自于歐洲等國的企業(yè)。雖然國內的IP數量在增加，但是NRE或者Royalty都處于剛起步階段。材料方面，也只有10%的原材料和零部件能夠在中國本地采購。
“在一個(gè)Foundry的工廠(chǎng)中，無(wú)論是人、設備、IP、原材料等都是全球價(jià)值鏈的體現。我們的客戶(hù)也是一半一半，一半在中國大陸，一半在海外?！崩钪潜硎?。