近幾年，隨著(zhù)中美貿易環(huán)境的惡化，以及疫情帶來(lái)的影響，反而帶動(dòng)了中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大批國產(chǎn)半導體企業(yè)開(kāi)始崛起，而5G、IoT、新能源汽車(chē)等技術(shù)迭代，也大幅增加了對半導體的需求。

據了解，有數據統計，2019年中國半導體進(jìn)口額為3251億美元，到2020年進(jìn)口額達到3735億美元，同比增長(cháng)14.89%，這還是受到疫情的影響，到了2021年，進(jìn)口額達到4623億美元，同比增長(cháng)23.78%。而2021年全球半導體行業(yè)銷(xiāo)售額達5559億美元，預計2022年將超過(guò)6000億美元。顯然，中國在全球半導體市場(chǎng)占據絕對重要的位置，同時(shí)需求也在快速提升，但中國大陸的半導體自給率仍然不足10%。

背離的半導體市場(chǎng)

當前國內半導體市場(chǎng)仍然處于缺芯的狀態(tài)，主要原因是受到疫情以及國際貿易環(huán)境影響，導致物流不暢，供應鏈失衡。疊加下游需求上升，尤其是中國在2020年下半年開(kāi)始，率先掙脫疫情的影響，經(jīng)濟復蘇，對于半導體芯片的相關(guān)需求暴漲。

上游供應減少，下游需求暴增，導致半導體市場(chǎng)一時(shí)間一“芯”難求，明顯的是2021年一整年都處于半導體缺芯狀態(tài)，也帶給大多數相關(guān)從業(yè)者一定的紅利。

憑借著(zhù)巨大的市場(chǎng)需求，同時(shí)下游應用行業(yè)的快速發(fā)展，以及有利的政策帶動(dòng)經(jīng)濟穩步增長(cháng)，讓中國半導體規模也在不斷提升，從2015年的986億美元增長(cháng)至2021年的1925億美元，年均復合增長(cháng)率達11.8%。

市場(chǎng)的快速增長(cháng)，也讓更多的玩家涌入到半導體行業(yè)當中，這也帶動(dòng)了半導體設備行業(yè)的快速發(fā)展。據SEMI數據顯示，中國大陸半導體設備市場(chǎng)規模從2011年的36.5億美元，上升至2021年的296.2億美元，年復合增長(cháng)率達到23.3%。

市場(chǎng)擴大，從業(yè)者增加，需求提升，也意味著(zhù)需要相關(guān)元器件產(chǎn)品也在暴增。據海關(guān)總署的數據顯示，自2013年起，集成電路便超過(guò)原油成為我國第一大進(jìn)口商品，2021年中國半導體進(jìn)口金額達到4623億美元，同比增長(cháng)23.78%，與此同時(shí)，出口金額也達到了2026億美元，同比大漲34%。

不過(guò)需要注意的是，盡管出口金額增長(cháng)迅速，但半導體進(jìn)出口逆差達到2597億美元，增速達到16.82%，并且可預見(jiàn)的是，未來(lái)將進(jìn)一步提升。

一個(gè)明顯的現象是，目前國內的集成電路需求主要仍依賴(lài)于國外進(jìn)口。同時(shí)從2021年集成電路進(jìn)出口數據來(lái)看，全年月均出口259億個(gè)集成電路，單個(gè)出口產(chǎn)品均價(jià)在3.21元，而月均進(jìn)口529.58億個(gè)集成電路，單個(gè)產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格為4.39元。

顯然，目前國內的集成電路進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)值大，而出口產(chǎn)品價(jià)值小，表明中國在整個(gè)集成電路價(jià)值鏈中仍處于弱勢。并且進(jìn)出口差額不斷擴大，本土集成電路暫時(shí)無(wú)法做到大規模替代。好在目前在國產(chǎn)替代浪潮的推動(dòng)下，國內企業(yè)也開(kāi)始在市場(chǎng)中嶄露頭角。

自給率仍處于較低水位，如何破局？

雖然到了2022年，消費類(lèi)芯片的供需基本達到平衡，從一季度不少手機廠(chǎng)商紛紛砍單便已經(jīng)看出端倪，終端需求也趨于理性。但新能源汽車(chē)芯片仍然在持續緊缺當中，主要因為汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的需求，單個(gè)汽車(chē)的芯片需求從數百顆暴增至上千顆。

但另一方面，據第一財經(jīng)報道，盡管中國半導體行業(yè)的需求增長(cháng)達35%，但自給率僅為7%。這意味著(zhù)國內集成電路創(chuàng )造的價(jià)值，大部分是被國外企業(yè)拿去了，國內只是賺了一個(gè)“代工費”。

可能會(huì )有人疑惑，半導體行業(yè)在近幾年才受到市場(chǎng)的重視，同時(shí)中國芯片的國產(chǎn)替代也是隨著(zhù)中美貿易沖突之后，才日漸興起，如果是從零開(kāi)始，那么如今到了7%也不算慢了。

IC Insights曾在2019年發(fā)布了一份報告，顯示2018年中國半導體行業(yè)市場(chǎng)總價(jià)值約為1550億美元，其中存儲芯片占了大約41%。在這1550億美元的芯片產(chǎn)品中，僅有240億美元產(chǎn)品是在中國境內生產(chǎn)的，并且其中大部分是海外公司生產(chǎn)?？偛课挥谥袊墓究偖a(chǎn)值僅為65億美元，意味著(zhù)2018年中國半導體行業(yè)的自給率僅為4.2%。

2021年中國有16%的半導體從國內采購，如果排除那些在中國設廠(chǎng)的非大陸公司，如臺積電、三星、SK海力士等，這個(gè)數字僅為6%，而汽車(chē)芯片的自給率僅為5%。意味著(zhù)目前我們面臨著(zhù)需求快速增長(cháng)，但自給率增長(cháng)緩慢的困境。

細分來(lái)看，如模擬芯片。2021年，全球前十大模擬IC供應商合計占市場(chǎng)銷(xiāo)售額的68%。而中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示，中國模擬芯片自給率在2017年為6%，而到了2021年依然不足12%，仍有巨大的國產(chǎn)替代空間。

此外如半導體晶圓制造設備上，有數據統計，中國的設備占比不足2%，核心設備尚未實(shí)現自主可控。特別是光刻機、檢測設備、離子注入設備等，仍由國外企業(yè)處于壟斷地位，且在大部分技術(shù)領(lǐng)域采取了知識產(chǎn)權保護措施，造成半導體設備行業(yè)的技術(shù)壁壘極高。

據中國電子專(zhuān)用設備工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2021年我國國產(chǎn)半導體設備銷(xiāo)售額約為385.5億元，自給率約為20.4%，若僅考慮集成電路設備，中國大陸自給率僅有5%左右。

其他的還有如計算機系統中用到的CPU、MPU、通用電子系統中的FPGA/EPLD和DSP、通信裝備中嵌入式MPU與DSP、存儲設備中DRAM與NAND Flash、顯示系統中的顯示驅動(dòng)等，這些領(lǐng)域中國產(chǎn)芯片自給率幾乎都在5%以下。

對于這一現狀，清華大學(xué)教授、國家“01”專(zhuān)項總師魏少軍認為，我國半導體發(fā)展模式以代工為主，靠做“苦力活”賺錢(qián)。他表示，如果要改變這一現狀，不能再以加工為中心，而要以產(chǎn)品為中心，這意味著(zhù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)模式要轉變。

同時(shí)，國內半導體設計領(lǐng)域，還存在高端產(chǎn)品少、中低端居多，芯片產(chǎn)品缺乏差異化競爭，以及搶奪人才資源現象常態(tài)化等問(wèn)題，需著(zhù)深層次應對。

而想要向高端產(chǎn)品發(fā)展，并進(jìn)行相關(guān)研發(fā)，就需要大量人才。據《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展報告（2020-2021年版）》提供的數據，2022年大陸地區從事集成電路產(chǎn)業(yè)人員為54.1萬(wàn)人，預計到2023年前后全行業(yè)人才需求將達到76.65萬(wàn)人，缺口超過(guò)20萬(wàn)。

但國內目前在集成電路人才供給上面臨結構性失衡、人才流失、產(chǎn)教融合待提高三大短板，彌補幾十萬(wàn)人才缺口非一朝一夕之事。當下為了解決芯片產(chǎn)能問(wèn)題，需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)型人才；為了攻克“卡脖子”難題，也需要創(chuàng )新型人才。并且有數據顯示，2020年集成電路相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生規模在21萬(wàn)人左右，其中只有13.77%選擇進(jìn)入本行業(yè)從業(yè)。

要解決這一難題，就必須重視創(chuàng )新型人才和原創(chuàng )性成果，加強知識產(chǎn)權建設，讓人才有利可圖，才能促進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，提升國產(chǎn)半導體自給率。

寫(xiě)在最后

中國十四五規劃要求國產(chǎn)芯片自給率要在2025年達到70%，但從目前的行業(yè)發(fā)展現狀來(lái)看，如果以銷(xiāo)售額計算的話(huà)，國產(chǎn)芯片很難達到這一目標。但如果是從半導體可供應的70%種類(lèi)來(lái)算，2025年是有可能實(shí)現的。

與其他產(chǎn)業(yè)不同的是，半導體產(chǎn)業(yè)需要長(cháng)時(shí)間的積累，很難短期內就實(shí)現技術(shù)的升級。這些時(shí)間需要花費在人才培養、技術(shù)積累、自研創(chuàng )新等方面，并且在芯片產(chǎn)品上，從商業(yè)角度來(lái)看，其他企業(yè)有新能更好、價(jià)格更優(yōu)的產(chǎn)品，為何要購買(mǎi)國產(chǎn)芯片。如果國產(chǎn)半導體沒(méi)有進(jìn)入到市場(chǎng)，那么就無(wú)法實(shí)現技術(shù)迭代，產(chǎn)業(yè)升級，這顯然是惡性循環(huán)，因此需要國家扶持。

目前的半導體自給率仍然較低，但至少已經(jīng)完成了從0到1的突破，并且當前正處于國產(chǎn)替代的浪潮，尤其在汽車(chē)芯片上，眾多國產(chǎn)廠(chǎng)商也有機會(huì )進(jìn)入到整車(chē)廠(chǎng)供應鏈中，這對于國內企業(yè)而言是一個(gè)難得的窗口期。固然自給率仍處于低位，但就像是芯片的產(chǎn)能爬坡一樣，前期總是緩慢的。需要改變的是對國產(chǎn)半導體的偏見(jiàn)，以及加強對市場(chǎng)知識產(chǎn)權的重視。